В тихом провинциальном городке, окутанном туманом и древними преданиями, одно за другим происходят жестокие убийства, каждое из которых сопровождается пугающими ритуальными деталями. Местная полиция бессильна: улики ведут в никуда, а среди жителей нарастает паника. Горожане шепчутся, что причиной всему — мифическая русалка, чей образ веками пугал рыбаков и влюбленных, и о которой сложено множество леденящих душу легенд. В отчаянной попытке раскрыть дело из столицы вызывают Юрия Бахтина — опытного профилера, специализирующегося на серийных маньяках. Будучи человеком науки и логики, Бахтин скептически относится к россказням о водяной деве, но по мере того, как он вгрызается в материалы дела, его рациональный мир начинает трещать по швам. Каждая новая находка заставляет его все сильнее сомневаться в собственных убеждениях, стирая грань между реальностью и кошмаром. Однако расследование — лишь одна из его проблем. Выясняется, что этот город — не чужой для Бахтина: много лет назад он здесь жил, и теперь ему предстоит столкнуться с призраками прошлого. Здесь остались не только старые приятели, но и его бывшая жена, с которой его связывают болезненные воспоминания. По мере продвижения расследования круг подозреваемых не сужается, а, напротив, расширяется, и в него неумолимо втягиваются самые близкие для Бахтина люди. Балансируя на грани между служебным долгом, давлением закона, запутанными семейными дрязгами и коварными ловушками, расставленными таинственным антагонистом, Бахтин шаг за шагом приближается к разгадке, чтобы выйти на след безжалостного убийцы.